【ob体育】共计53.44亿元！大唐发电回购5家下属子公司股权

大唐发电近日公告，公司于2019年8月30日开会第十届三次董事会会议审查会通过《关于买入辽宁大唐国际新能源有限公司等五家企业股权的议案》，公司与首誉光控公司签定5份股权转让协议，买入首誉光控公司所持有人的辽宁新能源公司46.15%的股权、河北新能源公司48.06%的股权、内蒙古新能源公司49%的股权、福建新能源公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权，股权转让价款合计大约53.44亿元。下文如下：大唐国际发电股份有限公司关于买入辖下子公司股权的公告交易内容：大唐国际发电股份有限公司（本公司或公司）与首誉光控资产管理有限公司（首誉光控公司）签定5份股权转让协议，买入首誉光控公司所持有人的辽宁大唐国际新能源有限公司（辽宁新能源公司）46.15%的股权、河北大唐国际新能源有限公司（河北新能源公司）48.06%的股权、内蒙古大唐国际新能源有限公司（内蒙古新能源公司）49%的股权、福建大唐国际新能源有限公司（福建新能源公司）46.36%的股权及云南大唐国际电力有限公司（云南电力公司）39.09%的股权，股权转让价款合计大约53.44亿元（人民币，折合）。本次交易包含《香港牵头交易所有限公司上市规则》定义下之关联交易，但不包含《上海证券交易所股票上市规则》定义下之关联交易。

本次交易并未包含根本性资产重组。本次交易超过透露标准，但需要呈交公司股东大会审查会批准后。

一、交易阐述公司于2019年8月30日开会第十届三次董事会会议审查会通过《关于买入辽宁大唐国际新能源有限公司等五家企业股权的议案》，公司与首誉光控公司签定5份股权转让协议，买入首誉光控公司所持有人的辽宁新能源公司46.15%的股权、河北新能源公司48.06%的股权、内蒙古新能源公司49%的股权、福建新能源公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权，股权转让价款合计大约53.44亿元。本次股权买入不包含《上海证券交易所股票上市规则》定义下之关联交易，亦不包含《上市公司根本性资产重组管理方法》规定的根本性资产重组。本次交易超过透露标准，但需要呈交公司股东大会审查会批准后。

二、交易对方的基本情况首誉光控公司，2013年3月11日在深圳登记正式成立，注册资本1.2亿元。主要经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。中邮创业基金管理股份有限公司股权51%、重庆光控股权投资管理公司股权49%。

截至2018年12月31日，首誉光控公司资产总额大约为14.42亿元,负债总额大约为0.22亿元。2018年构建营业收入大约为2.57亿元，净利润大约为1.13亿元（以上数据早已审核）。

截至2019年6月30日，首誉光控公司资产总额大约为13.82亿元,负债总额大约为0.15亿元。2019年上半年构建营业收入大约为1.03亿元，净利润大约为0.50亿元（以上数据予以审核）。

三、交易标的基本情况1.辽宁新能源公司正式成立于2008年6月27日，注册资本为17.16亿元。主要负责管理运营风电及光伏项目，装机容量68.75万千瓦。截至2018年12月31日，辽宁新能源公司资产总额大约为45.76亿元,负债总额大约为18.09亿元。

2018年构建营业收入大约为6.39亿元，净利润大约为2.24亿元（以上数据早已审核）。截至2019年6月30日，辽宁新能源公司资产总额大约为49.51亿元,负债总额大约为20.26亿元。2019年上半年构建营业收入大约为3.86亿元，净利润大约为1.58亿元（以上数据予以审核）。

2.河北新能源公司正式成立于2009年7月23日，注册资本为13.94亿元。主要负责管理运营风电项目，装机容量48.9万千瓦。截至2018年12月31日，河北新能源公司资产总额大约为47.11亿元,负债总额大约为24.74亿元。

2018年构建营业收入大约为5.54亿元，净利润大约为1.59亿元（以上数据早已审核）。截至2019年6月30日，河北新能源公司资产总额大约为49.01亿元,负债总额大约为25.68亿元。2019年上半年构建营业收入大约为2.9亿元，净利润大约为0.95亿元（以上数据予以审核）。

3.内蒙古新能源公司正式成立于2009年9月7日，注册资本为11.9亿元。主要负责管理运营风电及光伏项目，装机容量31.225万千瓦。截至2018年12月31日，内蒙古新能源公司资产总额大约为24.85亿元,负债总额大约为10.18亿元。

2018年构建营业收入大约为3.05亿元，净利润大约为0.78亿元（以上数据早已审核）。截至2019年6月30日，内蒙古新能源公司资产总额大约为25.24亿元,负债总额大约为10.11亿元。

2019年上半年构建营业收入大约为1.59亿元，净利润大约为0.46亿元（以上数据予以审核）。4.福建新能源公司正式成立于2009年8月21日，注册资本为8.41亿元。主要负责管理运营风电项目，装机容量17.76万千瓦。截至2018年12月31日，福建新能源公司资产总额大约为13.86亿元,负债总额大约为4.41亿元。

2018年构建营业收入大约为1.62亿元，净利润大约为0.17亿元（以上数据早已审核）。截至2019年6月30日，福建新能源公司资产总额大约为13.65亿元,负债总额大约为3.99亿元。2019年上半年构建营业收入大约为0.84亿元，净利润大约为0.21亿元（以上数据予以审核）。

5.云南电力公司正式成立于2007年8月31日，注册资本为28.99亿元。主要负责管理火电、水电及光伏项目，装机容量265.3万千瓦。截至2018年12月31日，云南电力公司资产总额大约为142.36亿元,负债总额大约为129.49亿元。

2018年构建营业收入大约为17.29亿元，净利润大约为-0.58亿元（以上数据早已审核）。截至2019年6月30日，云南电力公司资产总额大约为138.28亿元,负债总额大约为127.14亿元。2019年上半年构建营业收入大约为6.74亿元，净利润大约为-1.73亿元（以上数据予以审核）。

四、股权并购协议主要内容2019年8月30日，公司与首誉光控公司签定5份股权转让协议，买入首誉光控公司所持有人的辽宁新能源公司46.15%的股权、河北新能源公司48.06%的股权、内蒙古新能源公司49%的股权、福建新能源公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权。股权转让协议条款大致相同，主要条款如下：1.交易各方：转让方：首誉光控公司受让方：本公司2.交易对价：股权买入价格经考虑到转让方初始投资金额、按5.2%年投资回报率和持有人股权天数确认的投资收益、其他涉及费用及总计已缴纳的投资报酬后，确认股权转让价款合计大约53.44亿元，其中辽宁新能源公司大约9.87亿元、河北新能源公司大约9.87亿元、内蒙古新能源公司大约7.00亿元、福建新能源公司大约5.61亿元、云南电力公司大约21.09亿元。

3.价款缴纳：股权转让协议签订后，公司向首誉光控公司重复使用缴纳股权转让价款。4.股权结算：股权转让价款足额缴纳之日即视作股权转让已完成结算，首誉光控公司仍然拥有标的股权的任何权利。

首誉光控公司应该于交割日之后的二十个工作日内因应公司办理标的股权的更改登记手续。5.协议生效：协议自各方盖章并经各方法定代表人或授权代表签署或盖章之日起生效。

五、本次股权买入对公司的影响本次公司股权买入事项是公司对所属企业股权架构的调整优化，提升公司管理和运营效率。买入已完成后，辽宁新能源公司、河北新能源公司、内蒙古新能源公司、福建新能源公司及云南电力公司将沦为本公司全资子公司，不牵涉到拆分报表范围变化，会对公司经营状况和财务产生有利影响，也不不存在伤害公司及全体股东利益的情形。前日公告。

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